Pemerintah telah merilis transaksi penerbitan surat utang negara dalam dua mata uang senilai US$1,8 miliar dan 750 juta euro.

Kementerian Keuangan mengungkapkan usulan penerbitan Obligasi Orange atau Orange Bonds akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, bukan pemerintah.

Cadangan devisa RI nak US$2,8 miliar menjadi US$139 miliar pada Mei 2024, salah satunya didorong oleh penarikan utang pemerintah lewat penerbitan global bond.

Cadangan devisa RI tersebut naik US$2,8 miliar atau Rp45 triliun jika dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$136,2 miliar.

Direktur Utama BNI dan Bank Mandiri mengungkapkan dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS hingga level Rp16.000 ke global bond.

BNI (BBNI) telah menerbitkan global bond senilai US$500 juta, perseroan pun menjelaskan rencana penggunaan dana tersebut.

BNI menyatakan tujuan dari penerbitan global bond ini adalah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan ekspansi kredit dalam mata uang asing.

BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) akan melakukan penawaran tender atau tender offer untuk melunasi sebagian dari obligasi dan sukuk.

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menerbitkan obligasi global atau global bond senilai US$500 juta atau setara Rp7,92 triliun.

Medco (MEDC) berhasil menerbitkan obligasi 144A/Reg S senilai US$500 juta dengan tenor lima setengah tahun dan kupon 8,96%.

Pelaksanaan tender offer obligasi global BSDE akan diajukan kepada para pemegang surat utang 2025, mulai 19 Oktober sampai dengan 3 November 2023.

Analis melihat penerbitan instrumen surat utang berkelanjutan akan semakin semarak ke depannya.

Global Bond Erajaya (ERAA) dijamin oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), bagian dari Asian Development Bank (ADB).

PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) melalui entitas usahanya menerbitkan obligasi global (bond) senilai 50 juta dolar Singapura atau sekitar Rp564 miliar.

Obligasi global merupakan salah satu sumber pendanaan Pertamina Geothermal (PGEO) untuk menambah kapasitas produksi menjadi 1 gigawatt dalam 2 tahun. 

Bank Mandiri(BMRI) mencatat penawaran awal (bookbuilding) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) mengalami kelebihan permintaan.